Per i fornitori / Corsi e calendario
Comprendi e usa le categorie dei corsi
Le categorie raggruppano per argomento i corsi di una sede. Aiutano a orientarsi e a filtrare il calendario. Qui scopri come crearle, usarle e considerarle nelle analisi.
Anteprima di sviluppo: questo articolo di aiuto è preparato localmente e non è ancora pubblicato.
Ti serve l’accesso alle sedi e ai corsi del tuo fornitore. I partecipanti possono usare la selezione delle categorie nel calendario.
Che cos’è una categoria di corsi?
Ogni corso appartiene a una categoria della propria sede. Scegli tu le denominazioni, ad esempio «Corsi per principianti» e «Corsi avanzati». Più corsi possono avere la stessa categoria.
Le categorie si gestiscono per sede. La categoria aziendale nel profilo descrive invece l’intero fornitore e viene usata nella ricerca dei fornitori.
Crea e gestisci le categorie
Crea le categorie nella sezione «Categorie dei corsi» durante la configurazione o modifica della sede. Usa nomi brevi e univoci, comprensibili ai partecipanti. Sono consentiti lettere, numeri e spazi fino a 45 caratteri.
Puoi aggiungere una categoria mancante anche mentre crei un corso. Appartiene poi alla sede ed è disponibile per altri corsi. Se esiste già una categoria archiviata con esattamente lo stesso nome, viene ripristinata.
- Apri la sede desiderata e la sezione «Categorie dei corsi».
- Inserisci il nome e scegli «Aggiungi categoria».
- Controlla l’elenco e salva le modifiche della sede.
Scegli una categoria per un corso
Durante la creazione scegli una categoria attiva della sede sotto «Categoria del corso». Puoi cercare nell’elenco digitando. Se manca quella adatta, scegli «Aggiungi nuova categoria», inserisci il nome e aggiungila. Salva poi il passaggio del corso.
Le categorie archiviate diventano disponibili per nuovi corsi solo dopo il ripristino. Se in una bozza ripresa non è più selezionata una categoria attiva valida, devi sceglierne una prima di proseguire.
Verifica l’assegnazione prima di completare: nelle normali impostazioni di un corso o di una serie esistenti, la categoria è di sola lettura.
Filtra il calendario per categoria
Apri il menu della vista nel calendario e modifica la selezione delle categorie. Sugli schermi piccoli il menu è dietro i tre puntini. Lascia selezionate solo le categorie desiderate per vedere i relativi corsi nella sede e nel periodo scelti. La selezione vale nelle viste giornaliera, settimanale, mensile e dei prossimi eventi.
Nascondere modifica solo la tua vista del calendario. Non elimina corsi, non cancella prenotazioni e non cambia posti o pubblicazione. Le altre persone mantengono la propria vista.
Se c’è una sola categoria e nessuna è nascosta, la selezione può non apparire. Le categorie già nascoste restano raggiungibili nel menu. Se mancano corsi, verifica sede e data e seleziona nuovamente le categorie nascoste.
La selezione vale durante l’apertura dell’app e si azzera con un ricaricamento completo. Passando a un’altra sede, una categoria con lo stesso nome può restare nascosta; controlla lì la selezione se necessario.
Categorie e opzioni di prenotazione
Definisci direttamente nel corso quali opzioni accetta. Le categorie servono a classificare gli argomenti e non sostituiscono questa assegnazione.
Prezzi, autorizzazioni e limiti d’uso si definiscono tramite opzioni e impostazioni del corso. Puoi assegnare lo stesso carnet o abbonamento a più corsi di categorie diverse.
Quale ruolo hanno le categorie nelle finanze?
L’attuale gestione finanziaria in courseplanner mostra pagamenti, accrediti e report dell’account Stripe collegato. Non offre un filtro proprio per le categorie courseplanner e non calcola entrate, commissioni o utili completi per categoria. Il filtro del calendario non limita la vista finanziaria.
Per le opzioni singole senza prezzo fisso, il prezzo del corso viene associato in Stripe a un prodotto per categoria e sede. Per questo il nome della categoria può apparire come nome del prodotto. Per opzioni a prezzo fisso, carnet e abbonamenti, l’associazione avviene invece tramite l’opzione.
Il nome di una categoria in un pagamento non è quindi un’analisi completa di quella categoria. In particolare, i ricavi di carnet e abbonamenti non vengono ripartiti automaticamente sulle categorie dei corsi prenotati dopo. Per domande sui pagamenti verifica l’operazione concreta e il suo stato.
Analizza i prodotti direttamente in Stripe
Stripe offre analisi per prodotto. Per alcuni indicatori Billing, come la crescita dei ricavi mensili ricorrenti, puoi filtrare e raggruppare per prodotto o prezzo. Revenue Recognition offre report nel formato di esportazione «Product». Con Stripe Sigma puoi creare report personalizzati.
Scegli il prodotto di categoria o di opzione adatto all’analisi. I prodotti di categoria sono legati alla sede: considera quindi anche la sede quando selezioni il prodotto.
Apri Stripe dal link nella gestione finanziaria e verifica quali report sono disponibili per l’account. Gli strumenti di analisi citati non fanno automaticamente parte della vista finanziaria integrata courseplanner; prima di usarli verifica anche i costi. Considera periodo, ID prodotto e indicatore: ricavi ricorrenti, ricavi contabilmente riconosciuti e denaro effettivamente accreditato sono grandezze diverse.
Archivia e ripristina le categorie
Se non vuoi più usare una categoria per nuovi corsi, archiviala con la croce nell’elenco della sede e salva. Per renderla nuovamente disponibile usa la freccia di ripristino. Salva anche il ripristino.
I corsi esistenti mantengono l’assegnazione precedente. Archiviare non annulla date o prenotazioni, non rimuove opzioni e non avvia rimborsi. Per annullare corsi esistenti usa la gestione prevista.