Para proveedores / Cursos y calendario
Entender y utilizar las categorías de cursos
Las categorías agrupan temáticamente los cursos de una sede. Ayudan a orientarse y a filtrar el calendario. Aquí aprenderás a crearlas, usarlas y tenerlas en cuenta en los informes.
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Necesitas acceso a las sedes y cursos de tu proveedor. Los participantes pueden utilizar la selección de categorías del calendario.
¿Qué es una categoría de curso?
Cada curso pertenece a una categoría de su sede. Tú eliges los nombres, por ejemplo «Cursos de iniciación» y «Cursos avanzados». Varios cursos pueden compartir categoría.
Las categorías se mantienen por sede. En cambio, la categoría de empresa del perfil describe al proveedor en conjunto y se utiliza en la búsqueda de proveedores.
Crear y gestionar categorías
Crea las categorías al configurar o editar una sede, en «Categorías de cursos». Utiliza nombres breves y claros que los participantes entiendan. Se permiten letras, números y espacios, hasta 45 caracteres.
También puedes añadir una categoría que falte al crear un curso. Después pertenecerá a la sede y estará disponible para otros cursos. Si ya existe una categoría archivada con exactamente ese nombre, se restaurará.
- Abre la sede deseada y el área «Categorías de cursos».
- Introduce el nombre y selecciona «Añadir categoría».
- Revisa la lista y guarda los cambios de la sede.
Elegir una categoría para un curso
Al crear un curso, selecciona una categoría activa de la sede en «Categoría del curso». Puedes buscar escribiendo. Si falta la adecuada, elige «Añadir nueva categoría», introduce el nombre y añádela. Después guarda ese paso del curso.
Las categorías archivadas solo estarán disponibles para nuevos cursos después de restaurarlas. Si al continuar un borrador ya no hay una categoría activa válida seleccionada, debes elegir una antes de continuar.
Comprueba la asignación antes de finalizar: en los ajustes normales de un curso o serie existentes, la categoría es de solo lectura.
Filtrar el calendario por categorías
Abre el menú de vistas del calendario y modifica la selección de categorías. En pantallas pequeñas, el menú está tras los tres puntos. Deja seleccionadas solo las categorías deseadas para ver sus cursos en la sede y período elegidos. La selección afecta a las vistas diaria, semanal, mensual y de próximas sesiones.
Ocultar solo modifica tu vista del calendario. No elimina cursos, cancela reservas ni cambia plazas o publicación. Las demás personas conservan su propia vista.
Si solo hay una categoría y no hay ninguna ocultación activa, la selección puede no mostrarse. Las categorías ya ocultas siguen accesibles en el menú. Si faltan cursos, comprueba sede y fecha y vuelve a seleccionar las categorías ocultas.
La selección se aplica mientras la aplicación está abierta y se restablece al recargarla por completo. Al cambiar de sede, una categoría con el mismo nombre puede seguir oculta; comprueba allí la selección si hace falta.
Categorías y opciones de reserva
Las opciones que acepta un curso se definen directamente en el curso. Las categorías sirven para clasificar por tema y no sustituyen esa asignación.
Los precios, aprobaciones y límites de uso se definen mediante las opciones de reserva y los ajustes del curso. Puedes asignar el mismo bono o suscripción a varios cursos de distintas categorías.
¿Qué papel tienen las categorías en las finanzas?
La gestión financiera actual de courseplanner muestra pagos, transferencias e informes de la cuenta conectada de Stripe. No tiene un filtro propio de categorías de courseplanner ni calcula ingresos, comisiones o beneficios completos por categoría. El filtro del calendario no limita la vista financiera.
En opciones individuales sin precio fijo, el precio definido en el curso se asigna en Stripe a un producto de la categoría y sede. Por eso puede aparecer allí el nombre de la categoría como producto. En opciones de precio fijo, bonos y suscripciones, la asignación se hace mediante la opción correspondiente.
Por ello, un nombre de categoría en un pago no es un análisis completo de esa categoría. En particular, los ingresos de bonos y suscripciones no se distribuyen automáticamente entre las categorías de los cursos reservados después. Para cuestiones de pago, revisa la operación concreta y su estado.
Analizar productos directamente en Stripe
Stripe ofrece análisis por producto. En algunas métricas de Billing, como el crecimiento de ingresos recurrentes mensuales, puedes filtrar y agrupar por producto o precio. Revenue Recognition ofrece informes en formato de exportación «Product». Stripe Sigma permite crear informes personalizados.
Selecciona el producto adecuado de categoría u opción de reserva para el análisis. Los productos de categorías están vinculados a una sede; tenla en cuenta al elegir el producto.
Abre Stripe mediante el enlace de la gestión financiera y comprueba qué informes están disponibles para tu cuenta. Las herramientas mencionadas no forman parte automáticamente de la vista financiera integrada de courseplanner; revisa también sus costes antes de usarlas. Ten en cuenta período, ID de producto y métrica: ingresos recurrentes, ingresos reconocidos contablemente y dinero realmente transferido son magnitudes distintas.
Archivar y restaurar categorías
Si ya no quieres usar una categoría para nuevos cursos, archívala con la cruz en la lista de categorías de la sede y guarda. Puedes volver a hacer disponible una categoría archivada mediante la flecha de restauración. Guarda también la restauración.
Los cursos existentes conservan su asignación. Archivar no cancela sesiones ni reservas, no quita opciones y no genera reembolsos. Para cancelar cursos existentes, utiliza la gestión de cursos prevista.