Pour les prestataires / Cours et calendrier
Comprendre et utiliser les catégories de cours
Les catégories regroupent les cours d’un site par thème. Elles aident à s’orienter et à filtrer le calendrier. Découvrez comment les créer, les utiliser et en tenir compte dans les analyses.
Aperçu de développement : ce guide est préparé localement et n’est pas encore publié.
Vous devez avoir accès aux sites et aux cours de votre activité. Les participants peuvent utiliser le sélecteur de catégories dans le calendrier des cours.
Qu’est-ce qu’une catégorie de cours ?
Chaque cours appartient à une catégorie de son site. Vous choisissez vous-même les noms, par exemple « Cours débutants » et « Cours avancés ». Plusieurs cours peuvent partager une catégorie.
Les catégories sont gérées par site. La catégorie d’entreprise du profil prestataire décrit, elle, l’activité dans son ensemble et est utilisée pour la recherche de prestataires.
Créer et gérer des catégories
Créez les catégories dans la rubrique « Catégories de cours » lors de la configuration ou de la modification du site concerné. Utilisez des noms courts et clairs que les participants comprennent. La saisie accepte des lettres, des chiffres et des espaces, dans la limite de 45 caractères.
Vous pouvez aussi ajouter une catégorie manquante pendant la création d’un cours. Elle appartient ensuite au site et peut être utilisée pour d’autres cours. Si une catégorie archivée porte exactement ce nom, elle est restaurée.
- Ouvrez le site souhaité et la rubrique « Catégories de cours ».
- Saisissez le nom et choisissez « Ajouter une catégorie ».
- Vérifiez la liste et enregistrez les modifications du site.
Choisir la catégorie d’un cours
Lors de la création du cours, choisissez une catégorie active du site sous « Catégorie du cours ». Vous pouvez rechercher dans la liste en saisissant du texte. Si la catégorie manque, choisissez « Ajouter une nouvelle catégorie », saisissez son nom et ajoutez-la. Enregistrez ensuite l’étape du cours.
Les catégories archivées ne sont disponibles pour de nouveaux cours qu’après restauration. Si un brouillon repris ne comporte plus de catégorie active valide sélectionnée, vous devez en choisir une avant de poursuivre.
Vérifiez l’association avant de terminer : dans les paramètres normaux d’un cours ou d’une série existants, la catégorie est en lecture seule.
Filtrer le calendrier par catégorie
Dans le calendrier, ouvrez le menu d’affichage et modifiez le choix des catégories. Sur les petits écrans, le menu se trouve derrière les trois points. Gardez uniquement les catégories souhaitées pour voir les cours correspondants sur le site et pendant la période sélectionnés. Ce choix s’applique aux vues par jour, semaine, mois et séances à venir.
Masquer des catégories ne change que votre vue du calendrier. Cela ne supprime aucun cours, n’annule aucune réservation et ne modifie ni les places ni la publication. Les autres personnes conservent leur propre vue.
S’il n’existe qu’une catégorie et qu’aucun masquage n’est actif, le sélecteur de catégories peut être absent. Les catégories déjà masquées restent accessibles dans le menu. Si des cours manquent, vérifiez le site et la date, puis resélectionnez les catégories masquées.
Le choix reste actif tant que l’application est ouverte et est réinitialisé lors d’un rechargement complet. Si vous changez de site, une catégorie de même nom peut rester masquée ; vérifiez la sélection si nécessaire.
Catégories et options de réservation
Vous définissez directement dans le cours les options de réservation qu’il accepte. Les catégories servent au classement thématique et ne remplacent pas cette association.
Les prix, autorisations et limites d’utilisation sont définis dans les options de réservation et les paramètres des cours. Vous pouvez associer une même carte ou un même abonnement à plusieurs cours de catégories différentes.
Quel rôle jouent les catégories dans les finances ?
La gestion financière actuelle de courseplanner affiche les paiements, versements et rapports du compte Stripe connecté. Elle ne propose pas de filtre propre aux catégories de cours courseplanner et ne calcule pas l’intégralité des recettes, frais ou bénéfices par catégorie. Le filtre du calendrier ne limite pas la vue financière.
Pour les options de réservation à l’unité sans prix fixe, le prix défini dans le cours est associé dans Stripe à un produit correspondant à la catégorie et au site. Le nom de la catégorie peut donc y apparaître comme nom de produit. Pour les options à prix fixe, les cartes et les abonnements, l’association se fait en revanche via l’option de réservation concernée.
Le nom d’une catégorie affiché sur un paiement ne constitue donc pas une analyse complète de cette catégorie. En particulier, les recettes des cartes et abonnements ne sont pas automatiquement réparties entre les catégories des cours réservés ensuite. Pour une question de paiement, vérifiez l’opération précise et son état.
Analyser les produits directement dans Stripe
Stripe propose des analyses par produit. Pour certains indicateurs Billing, comme la croissance du revenu mensuel récurrent, vous pouvez filtrer et regrouper par produit ou par prix. Revenue Recognition propose des rapports au format d’export « Product ». Stripe Sigma permet de créer des rapports personnalisés.
Pour l’analyse, sélectionnez le produit adapté de catégorie ou d’option de réservation. Les produits de catégorie sont liés au site ; tenez donc aussi compte du site lors du choix du produit.
Ouvrez Stripe depuis le lien de la gestion financière et vérifiez les rapports disponibles pour votre compte. Les outils d’analyse cités ne font pas automatiquement partie de la vue financière intégrée de courseplanner ; vérifiez aussi leurs coûts avant utilisation. Tenez compte de la période, de l’identifiant du produit et de l’indicateur : revenu récurrent, revenu comptabilisé et argent effectivement versé sont des valeurs différentes.
Archiver et restaurer des catégories
Si vous ne souhaitez plus utiliser une catégorie pour de nouveaux cours, archivez-la avec la croix dans la liste des catégories du site, puis enregistrez. Pour une catégorie archivée, la flèche de restauration permet de la rendre à nouveau disponible. Enregistrez aussi la restauration.
Les cours existants conservent leur association actuelle. L’archivage n’annule aucune séance ni réservation, ne retire aucune option de réservation et ne déclenche aucun remboursement. Pour annuler des cours existants, utilisez la gestion des cours prévue à cet effet.